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大唐发电:2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券(第一期)受托管理事务报告(2016年度)_搜狐财经

原第三档:大唐发电:2009年大唐国际发电趣味趣味少量地公司公司票据(一期)代销人监督说话生产能力或方式(2016年度

2009 年大唐国际发电趣味趣味少量地公司 公司票据(一期)代销人监督说话生产能力或方式 (2016 年度 纽带受命监督人 奇纳伤痕掌握财政趣味趣味少量地公司 27和28层,2国贸大厦,国际 2017 年 4 月 1 要紧供述 奇纳伤痕掌握财政趣味趣味少量地公司(以下约分 知识和知识都来源于发行人。 2017 年 3 大唐国际发电机组每月一次的 份趣味少量地公司 2016 休息公诸于众表演记载,如年度说话生产能力或方式、第三方中间人的 公司发行的专业联想和领回的指导性的。中金公司 说话生产能力或方式说话中肯心甘情愿的和知识归咎于孤独的。,它们去甲应该是心甘情愿的和辩解。 创利润真理、什么都可以确保或义务的精确和完整性。。 本说话生产能力或方式不方式包围者的行为提议。,部分相同 流传民间的该当对相干事项作出孤独的断定。,在本说话生产能力或方式中不用组编什么都可以心甘情愿的。 中金公司的接纳或供述。在什么都可以条款下,不是中金公司书面整队核准 可,不得用于什么都可以休息目的。,包围者账本说话生产能力或方式采用的什么都可以行为 删节,中金不承当什么都可以义务。。 2 主题 要紧供述 ………………………………………………………………………………………………………. 2 第一章 流出纽带概述 ………………………………………………………………………………… 4 第二份食物章 发行人 2016 年度经纪财务色调 ………………………………………………….. 7 第三章 发行人募集资产的运用 …………………………………………………………….. 15 月的第四日章 打包票纽带的实情 ……………………………………………………………………. 16 第五章 纽带持有人社交 …………………………………………………………. 18 直觉章 归还现时的纽带的本息 ………………………………………………………………… 19 第七章 现时的纽带顺风的评级 ………………………………………………………………… 20 八分音符章 发行人可让证券事务代表的更动 ………………………………………………….. 21 第九章 休息条款 ……………………………………………………………………………………… 22 3 第一章 流出纽带概述 一、满意、喜欢记载和满意、喜欢刮治术:比较期由奇纳可让证券监督监督委员担任。 《证监会辩解》〔2009〕654 满意、喜欢否,大唐国际发电趣味趣味少量地公司(约分“发 行人或公司不克不及在TE内分期分批发行。 60 数以十亿计元公司票据, 因此成绩是纽带的第独一成绩。。 二、纽带系统命名法:2009 大唐国际发电趣味少量地公司票据(09) 大唐债第一期)(约分“比较期纽带”)。 三、纽带缩写和行为准则:09 大唐债、122017。 四、发行科目:大唐国际发电趣味趣味少量地公司。(以下约分发行人) 或公司 五、纽带限期:眼前的纽带是 10 每年的血统。 六、发行衡量:因此成绩的发行衡量是 30 亿元。 七、纽带货币利率:决定现时的纽带的息票货币利率为 年,在纽带存续 期内常作复合词不变式,单息年货币利率,不顾的赢利,奇纳可让证券发行人 上海办相干事情主力队员的利钱和/或有效期紧密的 基金完整适合奇纳可让证券清楚的说明将存入银行。 将存入银行报账后,不再感兴味。。 八、票面财富:纽带的时值是民主党员币。 100 元。 九、发行价钱:纽带按票面花费发行。。 十、纽带整队:眼前的纽带是实名制记账式公司票据。包围者订购 奇纳可让证券自动记载器结算趣味少量地公司发行的纽带 4 管实现记载。发行纽带后发行,纽带用户能够与相干接管机构相一致。 机构纽带的让。、质押。 十一、起息日:2009 年 8 月 17 日息,流出纽带限期 内每年的 8 月 17 利钱的日期是利钱年。。 十二、利钱自动记载器日:2010 年至 2018 年份 8 月 17 前总有一天 1 每天是比来一年的时间利钱自动记载器的日期。。论利钱自动记载器的日期 当天完毕后的流露持有人,他们有权买到现时的纽带。 利钱自动记载器日利钱(上个一次利钱) 偿还)。 十三个、付息日:2010 年至 2018 年份的 8 月 17 日纽带 上个利钱年的利钱偿还日期(如属法定),后头地推姗姗来迟后头。 的第 1 每天)。 十四个、现钞出纳机日期:2019 年 8 月 17 前总有一天 6 每天是根底。 期纽带基金及上个一级使高兴的现钞出纳机日期。在现钞出纳机日期当天收盘后 流露流出纽带持有人,有权风浪区现时的纽带的基金和决赛者。 一级使高兴。 十五身体的组成的橄榄球队、壮丽日:2019 年 8 月 17 日(公休假日或安息日), 后头地推姗姗来迟后头。的第 1 每天)。 十六、还本付息:纽带每年的利钱是每年计算的。,不顾的赢利,早应使完满的 缺乏休息兴味。纽带每年利钱一次。,成熟的一次还本,上个一级使高兴随 偿还基金是一齐偿还的。。 十七、打包票条款:奇纳大唐空军大队纽带整个取消。 5 销的连带义务确保打包票。 十八、信誉水准:大理国际信誉评级趣味少量地公司 2016 年度顺风的评级说话生产能力或方式,发行人的首要水准是 AAA,公司票据信 用水准为 AAA。 十九个、募集资产目的:与此同时筹集的整个资产用于归还将存入银行投资。 款。 二十、税收进项心情:账正式的涉及税法、法规的规则,包围者 部分相同于比较期纽带的应纳税的额由国际货币基金薄纸承当。。 6 第二份食物章 发行人 2016 年度经纪财务色调 一、 发行人 2016 年度业绩概述 发行人是C中最大的孤独发电公司经过。,首要事情是火力。 主发电事情。该公司的首要参加竞选和正构想的资产散布 18 个省、市、自 治区,紧密的 2016 腊尽冬残,公司的总资产约为民主党员币。 2, 亿元。 2016 年,四海电力消耗条款暴露积年累月递加趋向。、静态延续替换、消 费建筑学的继续整理特色。2016 四海总用电 万亿一度电、 同比增长 ,比去岁老 个百分点。年末直立的全需要发电 心甘情愿的 亿千瓦,同比增长 ,平衡地面供电过剩成绩 更多的加深。第二份食物社会地位、服役行业与城乡居民用电 社会用电增长 、 和 个百分点。第三电力消耗增长 ,继续保留绝对较高的增长速度;城乡居民消耗增长 ;第二份食物 工业界用电同比增长 。2016 正式的全需要发电 万亿千瓦 时、同比增长 ;发电使牢固利用小时 3,785 小时、积年累月缩减 203 小时。非化石活力发电生产能力继续快速增长,更多的蒸发火电使牢固的可利用性 至 4,165 小时,为 1964 年以后年度最小量。 2016 年,公司的功效是 1, 亿千瓦时,与去岁期相形 1, 亿一度电响起 ;互联网广泛分布功耗 1, 亿千瓦时,与去岁期相形 1, 亿一度电响起 ;如愿以偿经纪进项 亿元,与前一年的时间相形 期少量 %;使完满运营本钱 亿元,与去岁期相形响起 ; 紧密的 2016 年 12 月 31 日,公司的总资产为 2, 亿元,不到年首。 7 ;负债负债租金额为 1, 亿元,不到年首。 ;资产负债负债 率 ;如愿以偿净赢利 亿元,积年累月缩减 ;属于溺爱的 普通自有资本持有者净赢利为 亿元,积年累月缩减 。 二、 发行人 2016 年度事情条款 2016 年,公司一直偏要花费观。、效益导向,脸史无前例 枯燥的地势,片面完成赶超为设计情节,年发电生产能力 1, 亿千 瓦时,电力消耗增长五年。 说话生产能力或方式期内,该公司的总赢利约为民主党员币。 亿元,积年累月缩减 ;属于溺爱的司净赢利约为民主党员币 亿元,积年累月缩减 ;能胜任 2016 年 12 月 31 日,公司的总资产约为民主党员币。 2, 亿元,积年累月缩减 ;资产负债负债率的使完满 ,积年累月缩减 低 个百分点。 1、使安全工业暴露新的远景。2016 2006,公司注意使安全指定。 在基层、把它放在首行、使紧密联系队,珍视提高整个使安全意识种植,紧密关怀每独一 技巧水平使安全义务完成,遵照抓大事,防大的初步,完成 使安全工业晋级反省,极重要的的可计量性不可把持成绩。,成使完满G20 首脑社交电力扣留指定。托克托发电公司 2 号和 3 号、盘山发电公司 2 号机 该组被评为正式的担保。 A 技巧水平单位。 2、姣姣者化开展如愿以偿新打破。说话生产能力或方式期内,公司新直立的心甘情愿的 2,008 百万瓦特;在内政,托克托发电厂五 二期工程 66 1000万千瓦机组成入伙伤痕最大射程;抚州 8 发电公司 2 号机组于 2016 年 4 月 27 日投产,在第十三个五年时间变成一家公司 百万单位工程投产。能胜任 2016 年 12 月 31 日,直立的公司监督 心甘情愿的约 44, 百万瓦特。在内政,取暖用煤机 32,940 百万瓦特,约占 ; 热度用汽车运送 2, 百万瓦特,约占 ;水电 6, 百万瓦特,约占 ; 风电 2, 百万瓦特,约占 ;光伏发电 300 百万瓦特,约占 。 说话生产能力或方式期内,发行人电力审批记入项主词折合 1,579 百万瓦特,在内政光伏记入项主词 合计 750 百万瓦特,水电总记入项主词 210 百万瓦特,风力发电工程 619 百万瓦特。 3、本钱运营的新调整步调。国资委的科学决策和大唐空军大队的用水砣测深 持续,煤化学工业及相干记入项主词两年期让 成,公司在建筑学整理的途径上举步了最要紧的一步。。A 非国有自有资本开展 行和 H 非国有自有资本开展行已向去市场买东西颁布,涉及深思事项的趣味 东部社交将适时进行。。该公司再次被选为全球活力公司。 250 强”、奇纳100大股票上市的公司,荣获掌握财政本钱日报姣姣者公司管理、社会与 使处于某种特定的情况之下义务、包围者相干金奖、金紫荆属植物姣姣者包围者相干监督上市 司”、奇纳股票上市的公司诚信100等战利品。。 4、能源节约减排指示的继续姣姣者化。说话生产能力或方式期内,发行方使完满供电煤耗 克/一度电,积年累月缩减 克/一度电;发电厂耗电率 , 积年累月缩减 个百分点;脱硫使牢固调试率、脱硫的整个工业率是独立联欢的。 使完满 和 ;脱硝使牢固调试率、总反氮饱和工业率使分裂积聚。 使完满 和 ;二氧化硫、氮氧化物质、烟囱状东西、废水机能使分裂为 为 克/一度电、 克/一度电、 克/一度电、 千克/千克 瓦时。公司年内使完满 28 台湾发电机组超低排放改革,取暖用煤机组尽量使力 9 超低排放改革使完满 59 台、2,506 万千瓦,使完满了替换的使完满率。 。 紧密的 2016 年 8 月 31 日,该公司端了煤化学工业机关的事情。,煤化学工业板块 闭塞对现时的损创利润列举如下。: 单位:千元 流通:民主党员币 属于溺爱的司所 所得税和所得税 记入项主词 进项 费 赢利租金额 净赢利 端手术 用 赢利 声明煤化 指定与使接触 1,836,032 5,143,206 -3,307,174 76 -3,307,250 -2,011,717 记入项主词 公司声明煤化指定与使接触记入项主词股权事项对公司合日记层面的利 受引起的总财富为4。,313,959 千元,公司身体的申报赢利租金额 引起财富为-18,039,647 千元。 三、 发行人 2016 年度财务色调 1、发行人 2016 年度财务概略 2016 年,公司及其分店的营业进项 亿元,与去岁期相形 少量 %;使完满运营本钱 亿元,与去岁期相形响起 。 紧密的 2016 年 12 月 31 日,公司的总资产为 2, 亿元,年首 缩减 ;负债负债租金额为 1, 亿元,不到年首。 ;资产 负债负债率 ;如愿以偿净赢利 亿元,积年累月缩减 ;归属于 母公普通自有资本持有者净赢利为 亿元,积年累月缩减 。 2、进项与本钱辨析 2016 年度,发行人如愿以偿营业进项民主党员币。 亿元,比上 当年声像同步少量 %;在内政电力失望进项约为民主党员币 亿元,比 去岁声像同步缩减 ;热度失望进项约为民主党员币 亿元,比上 10 声像同步增长 ,两个进项租金额占总营业进项的成绩 9。 电力失望占营业进项租金额的刮治术。 ,积年累月缩减约民主党员币 亿元,电力进项的少量首要是鉴于常年的时间。 蒸发,蒸发电力失望进项 亿元。 发行人的经纪本钱约为民主党员币。 亿元,与去岁期相形加强约民主党员 币 10 亿元,加强大概 。在内政,电能的本钱与运转本钱涉及。 ,跌价本钱占经纪本钱。 。 2016 年公司发生电力食物本钱约民主党员币 亿元,与去岁 民主党员币时间 民主党员币使贬值约民主党员币。 亿元,首要账:一是火 电发电单位食物本钱与去岁期相形养育 元/百万瓦特小时,进攻食物本钱 加强 亿元;二是火电发电生产能力积年累月缩减 亿千瓦时,进攻食物 本钱缩减 亿元。 公司 2016 年归属于股票上市的公司自有资本持有者的净赢利与去岁期相形缩减 5,432,364 千元,首要是由于发行人声明煤化指定与使接触记入项主词股权事项 的引起。 3、资产负债负债辨析 单位:千元 末端的金 这一时间的后期占了 前期末端的数 上一期 记入项主词系统命名法 比较期完毕 总资产比率 前期末端的数 占总资产的 终极使不同率 (%) 刮治术(%) (%) 向前推储备 1,476,131 0.63 1,056,929 39.66 应收账款分配金 173,757 0.07 783,985 0.26 -77.84 休息应收账款款 1,344,430 0.58 2,450,087 0.81 -45.13 一年的时间内成熟的。 111,656 0.05 63,360 0.02 76.22 非流出资产 休息流出资产 1,790,283 0.77 13,437 0.00 13,223.53 11 末端的金 这一时间的后期占了 前期末端的数 上一期 记入项主词系统命名法 比较期完毕 总资产比率 前期末端的数 占总资产的 终极使不同率 (%) 刮治术(%) (%) 在建工程 42,386,982 18.17 65,611,676 21.63 -35.40 工程物质 1,008,237 0.43 2,491,279 0.82 -59.53 无形资产 3,527,028 1.51 6,733,070 2.22 -47.62 牧师待摊费 197,520 0.08 716,784 0.24 -72.44 递延所得税资 3,393,599 6 1,150,903 0.38 194.86 产 预收储备 182,408 0.08 302,785 0.10 -39.76 应交征收费 887,815 0.38 -3,601,520 -1.19 124.65 周旋分配金 633,461 0.27 316,706 0.10 100.02 一年的时间内成熟的。 10,254,754 4.40 16,667,859 5.49 -38.48 非流出负债负债 牧师专款 90,166,116 38.66 130,061,212 42.87 -30.67 牧师周旋款 9,330,912 0 19,484,594 6.42 -51 估计负债负债 – – 372,138 -100.00 递延进项 1,783,656 0.76 3,194,264 1.05 -44.16 资产负债负债变化的首要账是失望 工会记入项主词持平,要不是因此账。,上面列出了学科动摇的休息账。: 向前推储备:这首要是鉴于供求相干的使不适,首要分店 向前推食物的加强。 应收账款分配金:首要账是发行人领回J的赢利分配。。 休息应收账款款:首要是由于发行人和分店领回内阁默许。 让款。 一年的时间内成熟的。非流出资产:首要是由于营利法人的内蒙古发行人 大唐同方硅铝技术付托信誉。 休息流出资产:首要是由于发行人本 2016 年 12 月 3 日宝库 《增值课税会计职业条例》流出注意,增值课税税项下的应纳税的额。 12 涉及清楚的记入项主词的借方盈利按t重行类别。。 递延所得税资产:首要是由于发行人声明煤化指定与使接触记入项主词股权 可扣除的量的量损伤对递延所得税资产的引起。 应交征收费:首要是由于发行人声明煤化指定与使接触记入项主词股权实现期 终极盈利将缩减,年末将加强到T。 类别为流出资产、流出性不良资产的引起。 周旋分配金:首要账是其中的一部分分店宣告的赢利缺乏。 毕。 估计负债负债:这首要是鉴于三个未决定的的未决定的控告的实情。 程度曾经使完满。 递延进项:首要是由于发行人声明煤化指定与使接触记入项主词股权实现期 终极盈利的缩减及辅气默许的引起。 4、发行人首要财务记录摘要 资产及负债负债色调参阅上文“资产负债负债辨析”平衡。 赢利表和现钞流量表的首要记录列举如下: 收益账与现钞流量ST相干科目变化辨析 单位:千元币:民主党员币。 科目 现时的一段时间数 去岁声像同步 变化刮治术(%) 营业进项 59,124,319 61,890,285 – 营业本钱 43,616,495 42,406,207 2.85 失望费 177,528 203,782 -12.88 监督费 3,849,692 3,797,234 1.38 财务费 6,697,958 7,898,273 -15.20 经纪参加竞选净现钞流量 20,452,977 25,049,573 -18.35 部分相同参加竞选净现钞流量 -13,746,719 -14,202,493 3.21 13 科目 现时的一段时间数 去岁声像同步 变化刮治术(%) 筹资参加竞选发生的净现钞流量 -7,400,546 -10,662,586 30.59 发行人及其分店比较期筹资参加竞选发生的净现钞流量比前期增 加约 ,这首要是由于往年收到的信誉加强了。 响。 14 第三章 发行人募集资产的运用 一、现时的纽带融资基金条款 发行人经奇纳可让证券监督监督委员《证监会辩解》〔2009〕654 号”文核 准,于 2009 年 8 月 17 日至 2009 年 8 月 19 这总有一天公诸于众宣布。 300,000 万 民主党员币公司票据,扣除的量寄售额后的公司票据募集资产,已于 2009 年 8 月 21 奇纳工商将存入银行趣味趣味少量地公司北逢集本缓和发行人 行开办的报账内。普华永道运送会计职业师事务所趣味少量地公司 到货报酬已支票。,并流出了《普华永道运送字》(2009) 148 号验资说话生产能力或方式。 账公司票据招股说明书的涉及心甘情愿的,流出纽带筹集的资产 自己人信誉将用于归还将存入银行投资。。 二、现行融资融券基金的现实运用 账发行人的相干指导性的,眼前的公司票据融资是本眼前的公司 目的特纽带的试件表演,整个用于归还将存入银行投资。。能胜任 2009 年 12 月 31 日止,自己人的进项都被运用了。。 15 月的第四日章 打包票纽带的实情 奇纳大唐空军大队公司(Datang)证明正确有理于奇纳。 2002 年 12 月 29 日,流露本钱为 24,401,006, 元,流露职位是广宁波,西城区,北京的旧称。 街 1 号,法定代理人陈金航,是由集中导演监督的国有独资公司。,是国 正式的依据部分相同机构和正式的持股公司满意、喜欢。 正式的部分相同形成物了打扮公司和相干商号。 整个国家资产:喜欢电能的发展、部分相同、构想、经纪和监督; 薄纸动力(热度)工业失望;电力使牢固创造、使牢固防守与调试;电 连队技术开展、翻阅;动力工程、电力环保工程做零工翻阅;新活力开 发;各类商品和技术退出(正式的界限) 本领和技术退出除外)。 奇纳大唐以电力工业和失望为首要事情,依赖电力工业界的优势, 做大做强煤、煤化学工业、掌握财政、能源节约环保社会地位,逐渐形成物建筑学规划 有理的社会地位链。奇纳大唐本钱在服役和构想说话中肯散布 31 独一省和独一城市 然后海内缅甸。、柬埔寨等正式的和地面,大唐华阴电力趣味少量地公司 公司、广西冠电趣味趣味少量地公司等 A 股股票上市的公司;占有着奇纳 第独一在伦敦。、香港、大唐国际电力公司在三内政上市 份趣味少量地公司,而奇纳大唐空军大队的新活力趣味趣味少量地公司在香港上市。。 占有着海内最大的热电厂——大唐国际托克托, 伤痕上最大的退职风力发电场——内蒙古赤峰市赛哈;占有着我们的的正式的 第二份食物大水发电厂——Datang Longtan Hydropowe,后勤广泛分布部分相同四海。 16 奇纳水利电力物质少量地义务公司。2009 年,奇纳大唐发电厂的发电 破 1 亿千瓦大关,变成伤痕百万千瓦级发电公司。2010 年 7 月, 奇纳大唐最早当选伤痕 500 强势商号,居 412 位,2011 年立场 374 位, 2012 年立场 369 位。能胜任 2013 腊尽冬残,奇纳大唐总装机心甘情愿的 11, 万千瓦,2013 奇纳大唐发电 4, 亿千瓦时,容纳四海很 ,该公司的直立的心甘情愿的和发电相处第三的C。能胜任 2015 腊尽冬残, 奇纳大唐总装机心甘情愿的 12717 万千瓦,用水砣测深正式的。 奇纳大唐会计职业师事务所按奇纳会计职业准则复核 2015 年度财务 说话生产能力或方式,能胜任 2015 年 12 月 31 日,奇纳大唐总资产 7, 亿元, 净资产(包罗多数自有资本持有者权益) 1, 亿元,资产负债负债率是 。 2015 年,大唐如愿以偿营业进项 1, 亿元,净赢利(包罗多数) 自有资本持有者利弊得失 亿元。 账不是复核的奇纳大唐汇编 2016 年度三 一节财务说话生产能力或方式,能胜任 2016 年 9 月 30 日,奇纳大唐总资产 6, 亿元,净资产(包罗多数自有资本持有者权益) 1, 亿元,资产负债负债率是 。2015 年 1-9 月,大唐如愿以偿营业进项 1, 亿元,净 赢利(含多数自有资本持有者利弊得失 亿元。 账西班牙的下级贵族国际流出的顺风的评级说话生产能力或方式,奇纳大唐的首要信誉评级是 AAA,评级远景不乱。。账西班牙的下级贵族国际信誉背叛的斑点和决定 义,归还倾向的生产能力非常强。,根本不受不顺节约使处于某种特定的情况之下的引起。,失约 风险极低。 17 第五章 纽带持有人社交 2016 年度内,缺乏进行纽带持有人社交。。 18 直觉章 归还现时的纽带的本息 流出纽带 2009 年 8 月 17 正式利钱日。 发行人有 2016 年 8 月 17 公司的纽带克期报酬。 2015 年 8 月 17 日至 2016 年 8 月 16 日时间周旋利钱,未被发现的事物推延报酬。 公司票据成熟的利钱。 19 第七章 现时的纽带顺风的评级 大理国际信誉评级趣味少量地公司 2016 年度顺风的评级 说话生产能力或方式,发行人的首要水准是 AAA,公司票据信誉水准为 AAA, 评级远景不乱。。 20 八分音符章 发行人可让证券事务代表的更动 账发行人的异质的表演 2016 常年度说话生产能力或方式,2016 年度内,发行人 可让证券业的代表是魏宇平小姐。,缺乏发生使不同。。 21 第九章 休息条款 公司与奇纳新活力科技趣味少量地公司(以下约分: 化学品自己人权和动力供应协定 2016 年 8 月 31 付托信誉的弃权和股权交付之日。。成绩是公司合。 表上的总赢利引起财富。 亿元,论公司合日记的层级 工业总的引起总计。 亿元。 紧密的 2016 年 8 月 31 日,该公司端了煤化学工业机关的事情。,对现时的时间的伤害 创利润列举如下。: 单位:千元 流通:民主党员币 属于溺爱的司所 所得税和所得税 记入项主词 进项 费 赢利租金额 净赢利 端手术 用 赢利 声明煤化 指定与使接触 1,836,032 5,143,206 -3,307,174 76 -3,307,250 -2,011,717 记入项主词 公司声明煤化指定与使接触记入项主词股权事项对公司合日记层面的利 受引起的总财富为4。,313,959 千元,公司身体的申报赢利租金额 引起财富为-18,039,647 千元。 22 此页中缺乏说法。, 为 大唐国际发电趣味少量地公司票据2009(第1号) 一期)受命监督事务说话生产能力或方式(2016年度之盖印页) 日期: 大门年 今 月 1 号日回到搜狐,检查更多

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